一、一季度能源形勢
總體上看，一季度全國能源形勢延續(xù)了去年以來持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢，能源需求較快增長。
?。ㄒ唬┟禾啃枨笸ⅲ瑑r格回穩(wěn)
1、煤炭供應(yīng)總體平穩(wěn)。今年以來，隨著煤炭資源整合后國內(nèi)新增產(chǎn)能逐步釋放，山西、內(nèi)蒙古等產(chǎn)煤大省煤炭產(chǎn)量均同比大幅上升。一季度全國煤炭鐵路運量55319萬噸，同比增長12.6%；主要港口累計完成煤炭發(fā)運量15627萬噸，增長30.5%。3月末，北方七港煤炭庫存1620萬噸，其中秦皇島港734萬噸，分別比年初增加164萬噸、39萬噸。3月份，國家煤炭應(yīng)急儲備方案經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，全國10家大型煤炭、電力企業(yè)和秦皇島港等8個港口企業(yè)將開展首批煤炭儲備試點，計劃儲煤500萬噸。
2、主要耗煤行業(yè)煤炭需求旺盛。今年以來，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)量增加，拉動了全國煤炭消費，特別是年初低溫天氣，電煤需求增幅較大。一季度全國粗鋼、水泥產(chǎn)量同比分別增長8.7%、18.1%，火電量增長10.6%；全國重點發(fā)電企業(yè)累計消耗電煤32247萬噸，同比增長9.9%，環(huán)比增長3.7%。3月末，重點發(fā)電企業(yè)煤炭庫存約為5071萬噸，比年初下降6.5%；可用天數(shù)為13天，比2月末減少3天，比年初減少2天。
3、煤炭價格高位回穩(wěn)。去年底國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于做好2011年煤炭產(chǎn)運需銜接工作的通知》，今年3月28日，又下發(fā)《關(guān)于切實保障電煤供應(yīng)，穩(wěn)定電煤價格的緊急通知》，要求煤炭和電力企業(yè)加強自律，保證市場供應(yīng)和價格穩(wěn)定。受市場需求拉動，年初5500大卡/千克的環(huán)渤海動力煤綜合平均價格為782元/噸，比2010年最高的11月下旬下降20元/噸。春節(jié)過后，迎峰度冬漸入尾聲，煤炭需求有所回落，3月初環(huán)渤海動力煤綜合平均價格降至767元/噸。隨著春節(jié)長假過后工業(yè)企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，煤炭需求逐步回升，3月末環(huán)渤海動力煤綜合平均價格為773元/噸。
4、煤炭進口減少。2010年底，澳大利亞昆士蘭州遭遇洪災(zāi)，煤炭產(chǎn)量和出口嚴(yán)重受阻，亞太市場煤炭尤其是煉焦煤價格快速上漲，部分煤種價格已高于國內(nèi)。今年以來，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ含F(xiàn)貨價格基本在120－130美元/噸之間波動，進口煤已不具有價格優(yōu)勢。受此影響，一季度全國累計進口煤炭3237萬噸，同比下降26.4%。
（二）全國發(fā)、用電量保持增長
一季度全國新增發(fā)電裝機1379萬千瓦，新增發(fā)電設(shè)備主要集中在能源資源相對豐富地區(qū)，如：甘肅、內(nèi)蒙古、新疆和山西等地。3月末，全國全口徑發(fā)電設(shè)備容量達到9.7億千瓦。一季度全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時1135小時，比上年同期提高11個小時，略低于2008年同期水平，高于2009年、2010年同期水平。
1、清潔能源發(fā)電保持較快增長。一季度全國規(guī)模以上企業(yè)累計發(fā)電量10650.7億千瓦時，同比增長13.4%。其中，火電量9006.5億千瓦時，增長10.6%，增速比去年同期下降13.7個百分點，占全國發(fā)電量的比重下降1.6個百分點；水電量1136.2億千瓦時，增長32.9%；核電量205.8億千瓦時，增長17.4%；風(fēng)電量188億千瓦時，增長60.4%，水電、核電和風(fēng)電增速分別高出火電增速22.3個、6.8個和49.8個百分點。
2、全社會用電量回升。一季度全口徑全社會用電量累計10911億千瓦時，同比增長12.7%。其中，3月份與1月份的全社會用電量基本相當(dāng)，接近去年7、8月份迎峰度夏高峰時段的用電量；2月份用電量3136億千瓦時，是歷年春節(jié)所在月份中最高的。一季度第二產(chǎn)業(yè)用電量為8025億千瓦時，同比增長12.3%，增幅下降15.3個百分點；占全社會用電量的比重為73.5%，比上年同期下降0.2個百分點。一季度第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別為1236億千瓦時、1456億千瓦時，同比分別增長15.5%、14.1%，占全社會用電量的比重分別為11.3%和13.3%，比上年分別提高0.2個和0.1個百分點。
3、電力供需總體平衡、局部偏緊。受采暖負(fù)荷持續(xù)攀升、工業(yè)負(fù)荷恢復(fù)、電煤價格、機組事故停機以及電力跨區(qū)輸送能力影響，部分地區(qū)出現(xiàn)少量限負(fù)荷情況。1月份國網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)有9個省級以上電網(wǎng)最高用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，區(qū)內(nèi)最大電力缺口達2716萬千瓦。隨著春節(jié)放假和氣溫逐步回升，2、3月份電力缺口大幅減少至300萬千瓦左右。
?。ㄈ┦拖M“淡季不淡”
1、石油供應(yīng)穩(wěn)步增長。一季度全國累計生產(chǎn)原油5135.6萬噸，同比增長6.7%；進口原油6341萬噸，增長11.9%；累計加工原油11147.8萬噸，增長10.2%；累計生產(chǎn)汽油1989.3萬噸、柴油4130.2萬噸和煤油429.6萬噸，分別增長8.2%、11.5%和5.1%。
2、成品油消費逐漸轉(zhuǎn)旺。年初受天氣影響，基建、農(nóng)業(yè)用油需求回落，春運前后汽油消費走出低谷。2月下旬以來，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，工業(yè)生產(chǎn)加速，物流、基建、春耕用油增加，商務(wù)和個人旅游出行率提高，成品油需求明顯回升。一季度成品油表觀消費量約為6500萬噸，同比增長約13%。
3、冬季用氣高峰平穩(wěn)度過。一季度全國累計生產(chǎn)天然氣274.3億立方米，同比增長12.1%。1月份受低溫天氣影響，全國天然氣需求量創(chuàng)歷史新高，華北地區(qū)日最高用氣量達到8247萬立方米，較去年峰值增加803萬立方米，增長10.8%；進入3月份，取暖季結(jié)束，民用天然氣需求量明顯減少。
二、今年以來能源行業(yè)發(fā)展的特點
今年以來，能源行業(yè)以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，大力推動能源生產(chǎn)和利用方式變革，加強科技創(chuàng)新能力建設(shè)，不斷拓展能源國際合作渠道和領(lǐng)域，努力構(gòu)建安全穩(wěn)定經(jīng)濟清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。
?。ㄒ唬┓e極培育新能源產(chǎn)業(yè)
積極落實國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，加快編制可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃和風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、頁巖氣等專項規(guī)劃，上海等五個城市電動汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃。研究制定《促進可再生能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》，完善風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)規(guī)劃和調(diào)度辦法，制定內(nèi)蒙古、東北、新疆和東南沿海風(fēng)電消納方案。組織開展風(fēng)電、電動汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定，下達新能源、可再生能源標(biāo)準(zhǔn)計劃138項，發(fā)布核電、風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)171項?；I建生物燃料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，加快生物燃料產(chǎn)能建設(shè)。江蘇100萬千瓦海上風(fēng)電項目完成招標(biāo)，敦煌1萬千瓦光伏電站全部并網(wǎng)發(fā)電，內(nèi)蒙古5萬千瓦太陽能熱發(fā)電項目特許權(quán)招標(biāo)基本完成。一季度，全國核電、風(fēng)電累計投資243億元，占全國電源基本建設(shè)投資總額近40%，比上年提高4個百分點；全國新增風(fēng)電裝機250萬千瓦，同比增長19.6%，風(fēng)電累計裝機達到3394萬千瓦，發(fā)電量188億千瓦時，同比增長60.4%。
?。ǘ┘涌燹D(zhuǎn)變能源發(fā)展方式
一是穩(wěn)步推進煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。繼山西、河南之后，山東、陜西、貴州、內(nèi)蒙古等煤炭主產(chǎn)省相繼拉開煤炭企業(yè)兼并重組、資源整合序幕。山東以6家煤炭企業(yè)為基礎(chǔ)，組建了山東能源集團，全省煤炭工業(yè)形成了以山東能源集團和兗礦集團兩大集團為主的新格局。6月底前，陜西煤炭企業(yè)個數(shù)從522家減少到120家以內(nèi)，煤礦數(shù)量減少到450處。到2013年，貴州計劃年產(chǎn)量500萬噸及以上企業(yè)集團的煤炭產(chǎn)量要達到全省總產(chǎn)量的60%，內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)最低生產(chǎn)規(guī)模要達到120萬噸／年，企業(yè)數(shù)量控制在80－100家，形成1－2家億噸級、5－6家5000萬噸級、15－16家千萬噸級煤炭企業(yè)。二是提高能源利用效率。在常規(guī)火電、煉油、生物質(zhì)能等領(lǐng)域開展節(jié)能減排和資源綜合利用試點示范，積極發(fā)展高效熱電聯(lián)產(chǎn)，對現(xiàn)役機組實施節(jié)能改造。南方電網(wǎng)區(qū)域的5個省區(qū)全面啟動節(jié)能發(fā)電調(diào)度運行，最大限度吸納可再生能源。穩(wěn)步推進分布式發(fā)電示范項目、二氧化碳減排示范項目和“城市氣化”工程等節(jié)能減排工作。推廣應(yīng)用等離子點火、城市中水利用、脫硫脫硝、風(fēng)電廠功率預(yù)測、智能電網(wǎng)等先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)。三是加快能源科技創(chuàng)新能力建設(shè)。在重點新能源、可再生能源企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)中心，依托行業(yè)骨干企業(yè)建設(shè)能源科技裝備研發(fā)平臺。加快高溫氣冷堆、快堆和乏燃料后處理技術(shù)及裝備研究，啟動700℃超超臨界燃煤發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電和海水淡化聯(lián)合技術(shù)、智能化輸配電關(guān)鍵設(shè)備等研發(fā)和工程示范。
（三）加強能源民生工程建設(shè)
一是改善邊疆地區(qū)用能條件。加快推進青海玉樹災(zāi)后重建電力保障工作。加快新疆城市熱電和工業(yè)園區(qū)熱電機組建設(shè)。新疆和田、喀什應(yīng)急燃機電站投產(chǎn)，極大改善了南疆人民生產(chǎn)生活用電。南疆城鎮(zhèn)氣化示范工程、“溫暖進千家”潔凈煤項目陸續(xù)投產(chǎn)。在西藏開工建設(shè)10萬千瓦光伏電站，緩解藏中電力緊張局面。實施金太陽示范工程，重點支持西藏、新疆、青海偏遠縣發(fā)展戶用光伏系統(tǒng)，解決無電地區(qū)用電問題。加快新疆750千伏電網(wǎng)主網(wǎng)架建設(shè)。青藏聯(lián)網(wǎng)工程有望提前至今年底投運。利用10億元中央財政資金，加快中西部少數(shù)民族地區(qū)城網(wǎng)改造。二是加快農(nóng)村能源建設(shè)。加快開展新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目建設(shè)，編制投資方案，加大中央財政資金投入，解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施用電問題。組織實施綠色能源示范縣建設(shè)，提高可再生能源在農(nóng)村能源開發(fā)利用中的比重，實現(xiàn)農(nóng)村生活用能清潔化和優(yōu)質(zhì)化。加大對能源領(lǐng)域公共服務(wù)的投入，完善城鄉(xiāng)能源基礎(chǔ)設(shè)施，不斷改善農(nóng)村用能結(jié)構(gòu)。三是推進城市天然氣管網(wǎng)建設(shè)。加快建設(shè)西氣東輸二線向香港供氣支線，年底前具備供氣條件。積極開展西氣東輸三線前期工作。唐山液化天然氣接收站開工建設(shè)，將為京津冀地區(qū)的清潔能源供應(yīng)提供可靠氣源。浙江、珠海和山東液化天然氣接收站正在建設(shè)中。
三、二季度及全年能源形勢
今年以來我國國民經(jīng)濟開局良好，投資、消費、出口穩(wěn)定增長，內(nèi)需支撐作用增強；財政收支增長較快，經(jīng)濟增長的主要拉動力逐步從政策刺激向自主增長轉(zhuǎn)變；中央財政用于民生方面的支出大幅增長，合計占財政支出總額的2/3左右，有助于推動居民用能結(jié)構(gòu)和用能水平的改善。我國發(fā)展的有利條件很多，各方面發(fā)展的積極性很高，能源供應(yīng)和需求增長的動力依然較強，能源形勢持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢沒有改變。
但是隨著國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢的變化，我國能源發(fā)展也存在一些不穩(wěn)定、不確定因素。從國際看，一是主要發(fā)達經(jīng)濟體推行寬松貨幣政策，全球流動性大量增加，主要貨幣匯率波動加劇，國際市場糧食、石油等大宗商品價格不斷上漲，通脹壓力正在從新興經(jīng)濟體擴大到發(fā)達經(jīng)濟體。二是西亞、北非政局動蕩，推動能源價格持續(xù)攀升，對世界經(jīng)濟增長和通脹形成雙重沖擊；日本地震災(zāi)害短期內(nèi)將嚴(yán)重影響日本經(jīng)濟，不可避免地影響世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程。從國內(nèi)看，面臨的挑戰(zhàn)也不少，除了一些體制性、結(jié)構(gòu)性等長期存在的問題外，經(jīng)濟運行中的一些突出矛盾沒有明顯緩解。主要是物價上漲比較快，通脹預(yù)期增強，受國際大宗商品價格大幅上漲的影響，我國能源、原材料價格“水漲船高”，向下游傳導(dǎo)的壓力加大。3月份CPI同比上漲5.4%，PPI同比上漲7.3%，宏觀調(diào)控仍面臨較大壓力。另外，年初以來國內(nèi)宏觀調(diào)控政策力度也在不斷加大，新國八條及各地實施細(xì)則的陸續(xù)出臺，對房地產(chǎn)投資增速將起到一定抑制作用；央行多次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，目前已達20%的歷史高點，近期又上調(diào)存、貸款利率，企業(yè)融資成本提高，能源消費將在一定程度上受到抑制?？傮w上，二季度及全年我國能源發(fā)展既存在不少有利條件和積極因素，也面臨較為嚴(yán)峻的考驗。
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預(yù)計上半年全國將新增發(fā)電裝機容量3000萬千瓦，全社會用電量將達2.2萬億千瓦時，同比增長11%左右；全國電力供需總體平衡。迎峰度夏期間，用電負(fù)荷將會增長較快，華北、華東、華中和南方電網(wǎng)電力供需存在偏緊可能。預(yù)計全年新增發(fā)電裝機容量8000萬千瓦；全社會用電量將達4.61－4.69萬億千瓦時，比上年增長10－12%。
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需求側(cè)：正常年份的二季度，水電出力將逐漸恢復(fù)，火電機組集中進入檢修期。預(yù)計今年從4月份開始，電力企業(yè)為迎峰度夏將陸續(xù)開始儲煤，煤炭市場可能“淡季不淡”。供應(yīng)側(cè)：今年已完成資源整合的產(chǎn)煤省煤炭產(chǎn)量將逐步釋放，煤炭供給總體平穩(wěn)。從4月初開始，大秦線展開為期1個月的檢修，鐵路煤炭運量短期有所回落，但因港口庫存較多、二季度是煤炭消費淡季，預(yù)計不會對煤炭供需平衡造成較大影響。進口：目前國內(nèi)外煤價倒掛已超過每噸100元，受國際原油價格持續(xù)攀升、西亞北非局勢不穩(wěn)定、日本災(zāi)后重建以及新興經(jīng)濟體需求增長拉動，年內(nèi)國際煤炭價格持續(xù)高位波動的可能性較大，我煤炭進口量將會受到影響。
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二季度是成品油消費旺季?！叭摹薄⒐さV企業(yè)、建筑施工和物流運輸生產(chǎn)經(jīng)營活躍，加之各地“十二五”規(guī)劃項目陸續(xù)開工，將拉動柴油需求增長。盡管一些鼓勵汽車消費的優(yōu)惠政策已經(jīng)停止，部分一線城市出臺了乘用車限購政策，但二、三線城市正在成為汽車消費的主力。預(yù)計2011年全國汽車銷量將接近2000萬輛，比上年增長11%.考慮到民用汽車保有量已超過9000萬輛，天氣轉(zhuǎn)暖后出行還將增加，汽油消費將保持較快增長。預(yù)計上半年成品油表觀消費量將達到1.3億噸左右，同比增長9%左右；全年表觀消費量將達到2.65億噸左右，比上年增長8%左右。目前北方取暖季已結(jié)束，春耕生產(chǎn)對化肥用氣需求有所增加，但總體上天然氣消費將在迎峰度夏高峰前迎來淡季。預(yù)計全年天然氣產(chǎn)量1040億立方米左右，比上年增長7.5%左右。
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